一、全球粮食产业经营环境已发生根本性变化
    过去二十年全球粮食产业经营环境已发生根本性转变。这种变化与全球经济的发展是同步的，与其他产业的发展轨迹是一致的，是政治、经济、社会、技术等多重因素综合作用的结果。
   上世纪六七十年代是西方发达国家粮食加工行业快速发展的时期，国际粮商抓住时机进行多元化扩张，规模迅速扩大。粮食贸易依附于当时的政治环境，主要是国家行为。
    80年代之后，由于技术进步带动单产提高、耕地面积不断扩大，全球范围内粮食产能超过需求，世界粮食贸易进入长达20年的低迷期。与此同时，冷战结束，启动了商业活动的全球化，粮食产业的全球化也随之出现，粮食贸易和经营活动的模式发生改变。一方面，粮食采购权从政府向民间转移，粮食贸易和经营活动的市场化程度不断加大，国际粮商在全球粮食贸易中的份额大幅上升；另一方面，国际粮商不仅将粮食销往全球，而且在全球范围内配置作物的生产、加工和销售。
   全球化和市场化推动粮食产业的整合，包括区域的整合和价值链的整合，粮食产业的竞争加剧。由于全球粮食贸易的长期低迷，90年代的粮食贸易行业出现了一波兼并浪潮，没有加工业务支持的贸易商、缺乏全球布局的农业合作社失去竞争力，成为国际粮商兼并的对象，众多贸易商销声匿迹，行业集中度明显提高。与行业整合同时进行的，是国际粮商进行战略调整，剥离非核心或非相关资产，回归农粮（agribusiness）核心业务。
   之后中国和印度经济进入快速发展时期，由于两国人口基数大，随着人均收入的提高，对蛋白质的需求表现出巨大的增长空间。随着两国市场的不断开放，全球化、市场化、中国/印度因素三者互相强化，从根本上改变着全球粮食产业的经营环境。
    1996年转基因作物进入商业化种植，并很快在北美和南美得到大面积推广。转基因作物的出现不仅影响作物的产量，而且也改变着粮食产业的经营方式。与此同时，肥胖和疾病成为发达国家的社会问题，食品的健康、功能属性被突出出来。疯牛病、禽流感等疫情的频繁发作促使欧美国家开始实施食品可追溯（Traceability）标签制度。转基因技术从价值链的前端，对健康食品的需求从后端改变着整个粮食产业的生态环境。
   2003年以来国际市场原油价格大幅上涨，生物能源产量急剧扩大，粮食的能源属性凸显。生物能源不仅结束了持续20年的全球粮食贸易的低迷局面，使全球粮食价格进入长期的上升周期，而且正在从根本上改变着粮食产业的经营方式。
   二、经营环境变化对粮食产业经营方式的影响
   从上面的分析可以看出，全球粮食产业经营方式的变化主要是由以下几个因素引起的：市场化、全球化、对健康食品的需求、转基因作物、可追溯性（Trace-ability）和生物能源。
    市场化：市场化是过去20年全球粮食产业发展的基调，很多的变化都可以在这里找到根源。与市场化相关的变化是，粮食采购权从政府移向民间，垂直整合成为主流的经营模式，行业集中度不断提高，下游的食品产业对整个粮食产业的影响越来越大，企业定位从产品导向转向客户导向。市场的主导权从政府转移到跨国粮商。市场波动加大，风险管理成为企业的核心能力。
    随着粮食产业市场化程度的提高，粮食产业的垂直整合从横向和纵向两方面同时进行。横向上，国际粮商的业务横跨农业服务、收储、物流、加工、深加工、饲料原料、食品原料、工业原料、生物能源、生物化工等多个环节和多种作物，建立了“从田间到餐桌”的经营链条。国际粮商整合的边界上止于生物育种，下止于品牌食品。纵向上，国际粮商建立了单一商品（如大豆、鸡肉）从原料生产、采购、运输、加工、食品直至零售的“无缝衔接”的生产链条，生产过程中的增值和价格转移在少数几家甚至一家公司内部进行。垂直整合的结果是行业趋于高度集中，多数行业由少数几家公司控制，一家公司又同时在几个行业内居主导地位。经营的链条在变短，价值链条在延长。
    全球化：全球化意味着在全球范围内实现原料、加工、消费三者的最佳匹配，要求垂直整合的经营活动在全球范围内完成。因此，全球化进一步巩固和强化了国际粮商的垂直整合的模式（实际上，粮食产业的经营方式经历着与其他产业同样的演变过程，IBM提出“全球整合企业”概念，与国际粮商的商业模式是一致的）。全球化要求经营者有常年稳定的原料供应，有与之相匹配的物流支持，有基于全球化经营的风险管理能力，有在全球范围内构建低成本优势的能力。
    转基因：转基因作物对粮食产业经营活动的影响分为四个方面。（1）转基因品种可以增加作物产量，降低生产成本，不过这种影响只有通过收储加工企业与育种企业的合作才能实现，因此粮食产业形成了一些由生物技术公司、种植者、粮食贸易和加工企业、肉品加工企业组成的“企业集群”，参与者共享产业链上的价值增值，竞争成为“企业群”之间的竞争；（2）少数大的生物技术公司成为粮食产业的重要参与者；（3）“非转基因”作物的溢价。当然这种溢价需要通过作物的分离来实现，这会加大原料的成本，同时也需要物流的匹配；（4）转基因作物的溢价，如功能强化（biofortification）的转基因作物，这种溢价需要垂直整合的企业来实现，同时也需要物流的配合。
    对健康食品的需求：对食品“健康”属性的关注强化了整个粮食产业的内在联系，要求经营者对食品行业的变化作出快速反应，促使粮食产业从产品定位向客户需求定位转变，从低成本战略向差异化战略转变，从低成本原料供应商向原料供应解决方案转变，从加工技能向产品研发技能、营销技能转变。为了满足下游食品生产企业的个性化需求，需要高效物流体系的配合。另外，零售行业的市场集中度在扩大，零售商自有品牌的市场份额在增加，对目前粮食产业的竞争格局也提出了新的挑战。
    可追溯性:可追溯性源于公众对食品安全问题的担心，但它的影响要大的多，可能会从根本上改变粮食产业的经营方式。可追溯性加大了整个产业的经营成本，只有以最低的成本实现可追溯性的企业才能生存。可追溯性要求整个生产体系的垂直整合和无缝衔接，或者上下游企业的密切合作，建立产业集群，同时需要高效物流体系的支持。
    生物能源：生物能源打破了粮食产业原有的供求平衡，由于粮食增产边际成本的提高，粮食价格的上涨成为必然，企业必须适应长期在高粮价环境下运行。在此情形下，稳定的原料供应成为企业的核心能力，全球粮食产业中心向南美倾斜，南美成为粮食产业价值链上的重要一环。生物能源将粮食产业与能源产业紧密地联系在一起，改变了传统的粮食产业周期，延长了作物的价值增值链条，改变了利润在产业链中的分配比率，经营活动变得更加复杂，对风险管理也提出了更高的要求。
    三、新的经营环境需要什么样的商业模式 
    新的经营环境对粮食产业的影响不仅体现在作物的供求和价格方面，它对参与者的战略定位、商业模式、核心能力、业务组合、区域布局、竞争方式、组织结构、企业文化等都提出了新的要求，需要参与者重新思考自身的战略定位和商业模式。
    过去20年，一些企业未能应对新环境的挑战，最终被兼并或破产。另外一部分企业则重新审视自身的优势和劣势，针对经营环境的变化调整了自己的战略和商业模式，得以在日趋复杂的环境中生存下来。他们的调整大致可以分为几类：（1）嘉吉（Cargill）原来是一家以贸易为主的公司，现在把自己定位成“农业和食品链客户解决方案”，从商品和产品定位向客户需求定位转变，从基础产品向高附加值产品转变；（2）ADM原来是一家以加工为主的公司，现在的定位是生物能源和食物产业链核心原料供应商。ADM一直在不断延伸价值链，最终扩展到了能源行业；（3）邦吉（Bunge）原来是以美洲地区为主的油料加工商，现在的战略是在全球范围内整合油料产业链，扩大在消费市场的投资；（4）ConAgra原来是一家多元化的综合农业公司，现在完全定位于品牌食品生产商，彻底剥离粮食贸易和加工业务；（5）区域性的贸易公司在区域内具有粮食贸易和加工优势，但是面对全球化的冲击，在规模和成本上的劣势凸现；（6）农业合作社在区域内具有原料优势，但是无法应对全球化的冲击。一些大型农业合作社尝试在国外进行投资；（7）AWB原来是澳大利亚小麦出口的垄断机构，现在已成为一家由种植者控制的上市公司，除继续小麦出口外，开始大量增加农业服务业务。
    针对经营环境的变化，不同的企业有不同的选择。但是从他们的选择中我们也可以看到粮食产业经营方式变化的一些基本趋势，它们是所有参与者在重新设计自身的商业模式时必须考虑的前提：
    （1）产业链的整合，包括纵向的和横向的整合，基于“从田间到餐桌”、“从种子到货架”这样的产业链条设计自己的战略定位、商业模式、业务组合、组织结构。物流成为整合企业经营活动的主要因素，高效物流体系一方面降低原料成本，另一方面可以满足客户对产品运输和交付的个性化需求。
    （2）整合的边界不断向外延伸。国际粮商对产业的整合上至化肥的生产和分销，下至食品制成品的生产，涵盖了农业产业链的多数环节，只有生物技术和品牌食品是例外。相反的，粮食产业与生物技术和品牌食品的行业界线有日益分明的趋势，粮食企业整合生物技术公司到目前为止还没有成功的案例，品牌食品企业基本上已彻底剥离上游的加工业务。加工企业对品牌食品企业的整合会面临与客户群的冲突。传统的业务分类已经发生变化。整合后，国际粮商的业务组合更清晰、更简化。
    （3）食品和食品零售业的变化对粮食产业的影响越来越大。由于下游食品行业集中度的提高和零售商自有品牌的增加，粮食产业的定位出现变化，开始从商品和产品导向转为客户需求导向，从规模＋成本优势转向规模＋成本＋服务优势，从基础产品向高附加值产品转变，从成本管理向成本管理＋产品研发转变，从贸易或加工技能向贸易＋加工＋营销技能转变。
    （4）合作和联盟成为新环境下企业商业模式的重要组成部分，包括与上游生物技术公司的联盟，与下游畜禽企业或食品生产企业的联盟，企业集群成为产业竞争的重要方式。
    （5）风险管理方式的变化。由于经营环境变得非常复杂，风险管理管理成为企业经营的核心，风险管理的方式多样化。除了利用传统的期货市场外，垂直整合的模式可以有效地控制经营风险，订单农业、与上下游的联盟也是重要的风险管理手段。
    （6）协同变得越来越重要。协同一方面体现在企业的业务架构、组织架构、决策机制、业务流程上，另一方面也体现在企业文化上。新的经营环境对粮食产业原来普遍存在的各自独立经营、分散决策、强调企业家精神（en-trepreneurspirit）的企业文化提出了挑战。

（摘自：中华粮网）

（编辑：王波）